CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR : CLIENTS PREMIUM, LA CECAZ ACCOMPAGNE TOUS VOS INVESTISSEMENTS

Thomas Thouillez dirige le département Premium de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. La banque coopérative régionale ne manque pas d’atouts pour séduire ses clients désireux d’expertises et de conseils sur la gestion de leur patrimoine, qu’ils relèvent de la sphère privée ou de leur activité professionnelle lorsqu’ils dirigent une entreprise. Sur la Banque et la Gestion Privée, la CECAZ vient de
muscler significativement ses effectifs afin de renforcer le maillage de son territoire et rester le partenaire de proximité de tous vos investissements à visée patrimoniale.

Quelles sont les attentes d’un client « Premium » ?

Thomas Thouillez : Sur la gestion patrimoniale, les clients ont deux grandes attentes : ils ont besoin d’expertises et d’une relation
bancaire au quotidien. Sur l’expertise, la CECAZ a plusieurs ambitions : valoriser et accompagner le client dans la constitution de son patrimoine en contribuant à faire croitre sa surface financière par
des investissements. Nous les aidons à anticiper les revenus pour la retraite afin qu’ils restent à la hauteur du niveau de vie actuel. Nous proposons également des stratégies d’épargne défiscalisées
à nos clients. Enfin, nous accompagnons nos clients dans la transmission de leur patrimoine. Sur la relation bancaire au quotidien recherchée par nos clients, nous sommes constamment disponibles,
avec des experts et conseillers-assistants qui leurs sont dédiés.

Comment informez-vous cette clientèle Premium ?

Nous avons créé une série d’événements, pour les renseigner et leur fournir de l’information financière et fiscale, accompagnés de nos experts (ingénieur patrimonial, avocat fiscaliste…). Ainsi, tables rondes, rencontres, newsletters, les thématiques retenues concernent majoritairement la fiscalité du particulier, les opportunités d’investissement immobilier (locatif, SCPI…) ainsi que des points d’actualité, qui est riche en ce moment, avec l’inflation, la hausse des taux d’intérêts, le choc énergétique, les difficultés d’approvisionnement…